Finanblue Asset

A Finanblue Asset ajuda a sua empresa a realizar operações estruturadas, de modo a Diversificar a sua Carteira, maximizar os ganhos, proteger o seu capital e limitar os riscos.

Cobrimos as áreas jurídica, contábil, tributária, governança, compliance, regulação, PLD/FT, LGPD, migração de natureza de negócio e capacitação sob medida.

Contabilidade Verticalizada

Um serviço altamente especializado para empresas de Crédito, considerando as suas particularidades, regras, gestão de ativos, investidores, relações contábeis, apropriações, regimes fiscais e afins.

Assessoria Jurídica Especializada

Com foco em empresas que concedem crédito, especializada contratos, apoio em operações de qualquer porte, negociações, atos societários, emissões, contenciosos, renegociações e recuperações.

Finanblue Asset Management

Orientada a gestão digital dos ativos mobiliários das Financeiras e Companhias Securitizadoras nos movimentos de direitos creditórios com Trading, Cash Management e Compliance para investidores.

Serviços Profissionais

Ativos de Crédito

Os títulos de crédito são emitidos por empresas e instituições privadas com o objetivo de captar recursos para financiar seus projetos e operações. São um tipo de aplicação em renda fixa, onde o investidor empresta seu dinheiro para a empresa, em troca de uma taxa de juros.

Captação

Emissão de Debêntures

  • De médio a longo prazos
  • Atas
  • Prospecto
  • Escrituração

Letras Financeiras (reguladas)

  • De curto a médio prazos
  • LCI (PF sem IRPF)
  • LCA (PF sem IRPF)

Securitização de Recebíveis

Recebíveis são títulos que representam um direito de crédito originário de uma venda a prazo de bens, serviços ou operações financeiras.

Securitizar é transformar direitos creditórios, como os provenientes das vendas a prazo nas atividades comerciais, financeiras ou prestação de serviços, em títulos negociáveis no mercado.

Captação por lotes

Termo de Securitização de Recebíveis

CRC – Certificado de Recebíveis de Crédito

CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários (PF sem IRPJ)

CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio (PF sem IRPJ)

Ofertas públicas

  • Estruturação de ofertas públicas e desenvolvimento do Prospecto.
  • Estruturação de operações diversas junto a CVM.

Asset Allocation

É uma estratégia de diversificação dos investimentos entre renda fixa e variável. Seu objetivo é obter a melhor relação entre risco e retorno para o investidor. Os ativos de crédito privado negociados em mercado de balcão, apresentam volume reduzido de negociação, o que dificulta seu processo de precificação e reflete no risco de crédito associado.

Coordenação Fiduciária

Protege os direitos do investidor nas emissões.

Custodiante

Guarda dos ativos e liquidação das operações (digital e não financeiro).

Gestor de Ativos

Gestão dos ativos gerados.

Administrador

Constituição do ativo, cálculo do valor, divulgação da carteira (restrito), entre outros serviços de assessoria financeira e consultoria jurídica.

Corporate Governance

Mapeamento, registro dos processos de governança e controles internos para aderência a regulação, como ESG, PLD e PPE, por exemplo, junto a BACEN, CVM, ANBIMA, IBGC e ANFAC.

Auditoria de Conformidades

Análise e aderência de sistemas e processos. Customizações, desenvolvimento sob medida, alocação de equipe e BPO.

Controles Internos

Manuais, fluxos, coach e Mentoria:

Cadastro (KYC/KYE), Operação, Crédito, Cobrança, PLD/CFT, PEP/PPE, Ouvidoria/SAC, LGPD.

Constituição Planejada

Constituição, estruturação e migração de ESC e Factoring para Companhia Securitizadora e/ou FIDC conforme o modelo de operação futura desejada.

Compliance

Mapeamento, registro dos processos de governança e controles internos para aderência a regulação, como PLD e PPE, por exemplo, junto a BACEN, CVM, ANBIMA, IBGC e ANFAC.

Finanblue Watch

O Finanblue Watch é o Observatório de informações relevantes para o segmento de crédito e fomento comercial. Informações relevantes, notas, tutoriais, legislação, normas e portarias são monitoradas pelo nosso time de especialistas e apresentadas neste ambiente.

Perguntas frequentes

O QUE É?

Debênture

A debênture é um título mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia Emissora. Consiste em um instrumento de captação de recursos no mercado de capitais, que as empresas utilizam para financiar seus projetos.

O QUE SÃO?

Série de Debêntures

Como é um título de dívida que gera um direito de crédito ao investidor contra à Emissora, as debêntures da mesma série tem o mesmo valor nominal e conferem aos seus titulares os mesmos direitos.

QUEM PODE?

Emissão

A captação de recursos no mercado de capitais, via emissão de debêntures, pode ser feita por Sociedade por Ações (S.A), de capital fechado ou aberto. Entretanto, somente as companhias abertas, com registro na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, podem efetuar emissões públicas de debêntures.

ONDE E COMO?

Comércio e Remuneração

Quem detém o título mobiliário, assegura o direito de crédito que deve ser pago pela empresa Emissora, conforme estabelecido na escritura de emissão. Nessa modalidade, o investidor é remunerado por meio de juros, que podem ser prefixados, pós-fixados ou híbridos.

POR QUÊ?

Emitir

Se você procura alternativas em renda fixa, precisa saber o que são debêntures. Esses títulos são emitidos por empresas que precisam financiar um projeto, pagar uma dívida ou aumentar o capital. Para isso, elas pagam uma remuneração em troca do financiamento.

DEBÊNTURES

Disponibilidade

Quanto à Forma:

  • Pode ser nominativa ou escritural


Quanto à Conversibilidade (Classe):

  • Pode ser Conversível ou não Conversível (Simples)


Quanto à Garantia ou Espécie:

  • Conforme dispuser a escritura de emissão, pode ser Real, Flutuante, Quirografária ou Subordinada.

O QUE CONSTAR?

Escritura de Emissão

A escritura de Emissão é o documento em que constam as características das debêntures. Deverá constar na escritura de emissão os direitos conferidos pelas debêntures, suas garantias e demais cláusulas ou condições (valor da emissão e quantidade de títulos; data de emissão e vencimento; condições de amortização da dívida; remuneração, juros, prêmios, eventuais garantias, etc.).

QUAIS?

Impostos – IRRF

Até 180 dias de aplicação:

  • 22,5% sobre os rendimentos

De 181 a 360 dias de aplicação:

  • 20% sobre os rendimentos

De 361 a 720 dias de aplicação:

  • 17,5% sobre os rendimentos

Acima de 720 dias de aplicação:

  • 15% sobre os rendimentos

COMO É?

Etapas

  • Minutas das Atas
  • Prospecto
  • Minuta da Escritura de Emissão

COVERNANT

Financeiro

O covernant financeiro é aquele que utiliza dados contábeis para sua elaboração. Sendo assim, normalmente são utilizados indicadores e a empresa terá que cumpri-los. Exemplos:

  • Dívida Líquida/EBITDA
  • EVITDA/Despesa Financeira

COVERNANT

Não Financeiro

O covernant não financeiro é uma obrigação que se aplica aos tomadores de crédito. Servindo tanto para impor determinadas condições , como para restringir algumas atividades.

COVERNANT

Negativo

O covernant negativo relaciona fatores a serem evitados enquanto o financiamento estiver vigente.